韩国宣布9500亿美元AI投资计划,但SK海力士股价同日暴跌超8%。分析指出,所谓“大单”实为意向金额,长协在跌价周期反成枷锁,英伟达正扮演AI产业链的“央行”,将风险转嫁给制造端。

OPPO 与 vivo 拒绝了三星电子 2026 年第三季度的存储芯片报价,不愿再为持续上涨的存储成本买单。尽管下游抵制情绪强烈,但短期内移动端存储供小于求的局面难以改变。

长鑫科技上市引发韩国股市暴跌,三星、SK海力士股价重挫,DRAM市场格局生变。背后是AI科技股杠杆资金过度拥挤的集中出清,历史轮回警示泡沫风险。

AI算力需求推高HBM价值,SK海力士凭长期押注、封装技术与客户协同,在高带宽内存市场对三星形成反超。

存储芯片供需失衡正推高手机成本,AI卖点难以抵消涨价压力,主流厂商面临利润、销量与转型的多重考验。

威刚称2026年第三季度DRAM合约价或上涨20%至30%,NAND闪存涨幅或达35%至40%,AI需求与产能挤压仍是主因。

凯瑞德拟认购艾可萨新增注册资本,切入宇航级存储赛道。但公司账面资金、持续亏损及股权变动,使这笔跨界投资受到市场关注。

江波龙披露2026年上半年业绩预告,营收和净利润预计大幅增长,AI服务器、存储涨价与库存价差成为关键推力。

江波龙预计2026年上半年归母净利润92亿至110亿元,受AI需求、供需缺口和存储涨价推动,但周期波动与库存风险仍需关注。

三星第三季度DRAM拟提价约20%的消息引发关注,终端厂商称已收到口头通知,存储涨价或继续传导至手机等消费电子产品。