美光科技公布2026财年年报:全年营收1331.88亿美元,归母净利润849.69亿美元,同比增长895.07%;第四财季毛利率升至86.8%,公司预计2027财年首季营收达600亿至630亿美元。

集邦咨询最新预测显示,2026 年第四季度 DRAM 与 NAND 闪存合约价仍将上涨,整体涨幅约 15~20%。服务器需求继续挤压消费端产能,PC DRAM 在 2027 年的产能分配可能进一步缩水。

从去年底至今,手机、电脑价格持续上涨,背后是AI数据中心与消费电子争夺存储产能。年轻人换机成本上升,厂商转向高端与AI产品线。

长鑫科技总经理赵纶在业绩说明会上回应与苹果合作传闻,表示公司持开放态度,产品已具备与国际主流厂商竞争的能力。同时透露LPDDR6进展,小米18 Fold已首发搭载。

8月18日美股AI硬件板块遭遇罕见抛售,费城半导体指数跌近5%,光模块、存储芯片跌幅居前。市场焦点从AI资本开支转向融资成本,30年期美债收益率创19年新高。分析认为,这是定价逻辑的换挡,而非AI叙事终结。

在消费电子低迷的背景下,AI成为手机厂商的新卖点,但也可能成为涨价的‘新幌子’。本文探讨AI手机加速落地、存量市场竞争及涨价背后的逻辑。

本周AI产业焦点集中在大模型自研、Agent办公、存储芯片供需与具身智能融资上市等方向,长期投入与商业化回报成为共同关键词。

美债收益率走高抬升AI融资成本,市场开始重新评估科技巨头的AI投入回报。亚马逊有订单支撑,苹果则受存储涨价拖累。

7月29日,SK海力士财报不及预期引发全球半导体板块暴跌,同日苹果市值盘中突破5万亿美元。市场从AI基础设施转向终端应用,苹果因AI投入克制、生态变现明确而被重估。

长鑫科技科创板上市首日市值突破3.28万亿元,成为A股新“芯王”。下游智能硬件厂商在朋友圈庆祝的同时,也面临存储产能紧张的现实挑战。