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祭出 Kosmo, 禾赛要成为机器人的博世?
激光雷达出货量继续增长之后, 禾赛把下一步押在机器人数据上 。10 月 14 日, 禾赛发布三维世界数据引擎 Kosmo, 包括 AI 空间相机 Kosmo One 和云平台 Kosmo World。CEO 李一帆提出, 希望禾赛成为机器人产业的底层技术供应商, 类似博世之于汽车产业。这个目标不小, 但 Kosmo 让禾赛从“卖传感器”走向“提供空间数据与训练环境”。
📌 Kosmo 从采集到训练数据
Kosmo One 融合激光雷达、8K 影像系统、CMOS 和高精度 IMU, 可记录环境几何形状、颜色、纹理和设备位姿。禾赛称, 普通室内场景中, 单台设备约 15 分钟可完成 100 平方米扫描。数据进入 Kosmo World 后会被重建为三维场景, 并输出 3DGS、mesh、depth 等数据, 用于机器人仿真和训练。
🔍 汽车之外的新增长点
禾赛的基本盘仍是汽车。2026 年第二季度 , 禾赛交付 62.83 万台激光雷达, 其中 ADAS 激光雷达 48.59 万台, 同比增长 60.1%; 机器人激光雷达 14.24 万台, 同比增长 193.4%。机器人业务增速很快, 但绝对数量仍小, 超过四分之三的出货量来自 ADAS。汽车激光雷达市场有边界, 价格竞争、成本控制和客户议价能力会越来越重要, 禾赛需要寻找能复用研发、量产和工程能力的新市场。
💡 商业化与生态合作
围绕“祭出 Kosmo, 禾赛要成为机器人的博世?”，这一部分可从背景、现状与影响三个角度理解其关键信息。结合已公开内容来看，核心结论是趋势已较为明确，但细节仍需结合后续进展持续观察。
📊 机会之外, 挑战也很具体
Kosmo 的对手也不只是同行硬件。 英伟达提供 NuRec、Isaac Sim、Isaac Lab 等底层工具链; 智元 Genie Sim 3.0 支持真实场景三维重建, 并把场景生成、物理仿真、合成数据采集和自动评测整合进一套流程。值得注意的是, 智元也没有全部自研, 其数据采集使用 Skyland Innovation 的 MetaCam 手持式三维激光扫描仪, 再交给 Genie Sim 处理。这说明机器人行业的分工正在形成, 第三方供应商仍有机会, 但前提是能解决足够具体的问题。
- 产品协同: 禾赛动力模组 2026 年第二季度已开始贡献收入, 累计交付超过 1 万套, 预计 2027 年出货量达到六位数。激光雷达负责感知, 动力模组负责执行, 但两条业务线的客户群和采购逻辑并不相同。
- 规模化交付:Kosmo 要从项目制走向可复制的数据生意, 需要证明一体化方案能降低适配成本, 并在数据质量和处理效率上建立优势。
- 生态位置: 博世的能力不只是产品多, 而是不同业务之间能相互成就。禾赛已经迈出第一步, 但距离“机器人界的博世”还有很长的路。
🚀 总结
Kosmo 让禾赛的机器人故事从激光雷达扩展到空间数据和训练环境。 它选了一个有需求也有对手的赛道: 机器人公司未必愿意把全部环节自研 , 但也不会轻易把核心数据链交给外部供应商。禾赛的机会在于把感知和工程能力转化为可规模化交付的数据产品; 难点在于, 扫描设备、云平台和动力模组之间能否真正形成协同。第一步已经迈出, 接下来要看订单、复购和生态合作能否把故事变成生意。
