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江苏电力印发“人工智能 +”三年行动方案, 百亿订单砸向电力机器人, 但真正“金矿”在三个不造机器人的环节
国网江苏电力近日印发《“人工智能 +”三年行动方案》,以“2359”为骨架推进 AI 与电网业务融合。此前国家电网已内部印发具身智能发展规划, 年内拟集中采购约 8500 台设备、总投资约 68 亿元, 覆盖巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。叠加南方电网及地方能源集团跟进, 产业链人士预计 2026 年电力行业具身智能总投资有望突破 100 亿元。订单很热, 但财报给出的却是另一幅画面。
📌 江苏交出的不只是方案, 而是一张采购时间表
这份方案的重量不在“AI”二字,而在节奏的确定性:2026 年体系筑基,2028 年全面领先。五大数字底座——算力中心、数据中心、模型中心、智能中枢、计算推演平台——都需要既有信息化资产支撑。江苏已建成省级智算中心, 算力规模达 10 亿亿次 / 秒, 截至 2025 年孵化超 2000 个智能体。
上下联动是江苏的特点: 省政府把“算电协同”列为能源领域核心场景,省发改委细化出 25 项重点任务 , 省电网公司再出方案。同时, 江苏还在筹建电力具身智能协同技术重点实验室, 已投入 5045 万元, 未来 5 年计划投入 1.1 亿元, 投向的是“听得懂电力话、干得好精细活”的特种机器人队伍——抢的是 场景定义权。
🔍 订单在飞, 利润在跌
云深处科技上半年营收 2.59 亿元、同比增长 117.67%,归母净利润却为负 880 万元 , 综合毛利率从 52.83% 降至 45.32%; 申昊科技签下 11.67 亿元算力中心运维大单, 上半年净利润仍亏损近 6000 万元。其中机器人设备供货及运维约 3.27 亿元, 运维人员服务费用达 8.4 亿元—— 合同的大头是人工, 不是机器人。
💡 三个“不造机器人”的机会
- 算力中心的“神经系统”: 算力负载信号与电价、绿电数据需要双向打通, 考验对电力调度规则和负载特性的双重理解, 一旦卡位, 替换成本极高。
- 算力中心的“保安与保姆”:7×24 小时巡检、粉尘毛絮控制、高压高热环境替代人工, 通用机器狗无法直接上岗, 最后一公里的工程适配能力才是壁垒。
- 虚拟电厂的套利空间:2026 年已有大型数据中心集群通过虚拟电厂平台参与现货交易。机构预计 2027 年全国虚拟电厂调节能力超 2000 万千瓦、2030 年超 5000 万千瓦, 玩家是具备负荷聚合与 AI 调度能力的软件企业。
📊 电价差与“算力搬运”
宁夏中卫依托多能互补和绿电直连,到户电价稳定在约 0.36 元 / 千瓦时 , 而华东、华南部分地区可达 0.65 至 0.85 元。但低电价优势不是白捡的, 需与专线、变电、储能投入共同评估。机构测算显示, 复用既有接入、增建 35kV 及 110kV 工程的情景 IRR 分别为 10.8%、8.4% 和 5.9%—— 建得越晚、改得越急, 收益越低, 设施端的机会窗口有时效。
🚀 结语
围绕“江苏电力印发“人工智能 +”三年行动方案, 百亿订单砸向电力”，这一部分可从背景、现状与影响三个角度理解其关键信息。结合已公开内容来看，核心结论是趋势已较为明确，但细节仍需结合后续进展持续观察。
