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特斯拉与巨头加速布局物理 AI, 推动 AI 产业从虚拟走向真实, 巨头转型争夺技术制高点。
马斯克曾把特斯拉形容为“一家人工智能机器人公司, 汽车只是它暂时的躯壳”; 黄仁勋则宣称“物理 AI 的 ChatGPT 时刻已经到来”。当大模型在虚拟世界里讲了三年故事, 中国科技巨头正集体把重心挪向“有身体的 AI”。这片海域足够深, 但每家下水的姿势并不相同。
📌 先有焦虑, 才有转向
传统主业接连撞上天花板, 是巨头转向的直接动因 。电商从增量扩张转入存量厮杀, 本地生活陷入外卖消耗战, 手机出货量跌至十三年新低。另一边, 大模型虽热闹, 终端变现却仍未跑通。
物理 AI 恰好同时满足两个条件: 空间足够大, 又能与主业咬合 。黄仁勋把 AI 演进拆成感知、生成、代理、物理四步, 认为物理 AI 是规模最大、涉及产业最深、落地最确定的一步。而在数字 AI 阶段, 创业公司已抢先卡位, 巨头切入物理 AI 时反而接近同一起跑线。
🔍 四条路线, 四种基因
- 京东做“重”:9 月的 JDD 大会提出“JoyAI·跃迁物理世界”, 启动物理 AI 加速计划, 目标指向全球最大物理世界运营中心。自营仓、云仓与数十万配送人员, 被视作真实世界数据的采集场。
- 小米做“全”: 卢伟冰称“AI 的下半场一定是物理 AI”。玄戒芯片、MiMo 模型与澎湃 OS, 加上手机和 IoT 设备, 构成“人车家全生态”底座; 雷军承诺三年至少投入 600 亿元。
- 蚂蚁做“脑”: 蚂蚁灵波专攻物理智能,2026 年密集开源具身大模型, 覆盖 VLA 与世界模型两条路线, 并推出服务机器人, 目前聚焦智慧药房。同属阿里体系的千问、高德也各有具身与空间模型布局。
- 美团做“网”: 一边用资本触达大量具身智能与硬科技公司, 一边自研 LongCat 大模型、配送机器人和城市低空航网, 强调要做“物理世界的 AI 底座”。
💡 值得关注的两个变量
- 数据从哪来 : 物理 AI 最大的瓶颈是真实世界数据, 谁的场景更厚, 谁就更有机会把数据变成壁垒。
- 谁来买单 : 模型发布只是起点, 能否在仓储、配送、家庭服务等场景跑通成本与体验, 才是真正的分水岭。
📊 行业观察: 深海够深, 条件仍多
王兴曾说, 大模型再聪明, 让它订一家餐厅, 它也不知道哪个店还有座位。这不是智力问题, 而是信息问题。
物理 AI 的商业化路径正在变清晰, 但它对资本、技术和生态成熟度的要求同样不低 。决定胜负的, 可能不是谁先发布模型, 而是消费者最终愿意让哪些技术进入自己的生活。
🚀 结语
从虚拟走向物理, 是 AI 产业一次必然的溢出 。京东织供应链的网, 小米建消费生态, 蚂蚁抢操作系统般的位置, 美团押注即时零售的底座。方向已经明朗, 答案仍未落定。
