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英伟达势力范围再扩大, 初创公司也在抢生意。
苹果被曝正在评估重返商用服务器市场,拟面向 AI 推理场景推出产品, 考虑采用自家 M 系列芯片, 并评估引入英伟达 NVLink Fusion 互联技术。此前苹果已用自研芯片支撑私有云计算, 若对外销售服务器, 则需进入客户数据中心, 适配网络、软件与运维体系。
📌 背景:AI 推理需求催生服务器新玩家
苹果并非从零开始。其自研芯片已在 Apple Intelligence 云端任务中承担推理工作。但商用服务器意味着要组织外部供应链, 并与客户现有基础设施对接。这不仅是芯片问题, 更是系统工程。
🔍 核心信息: 互联赛道密集披露进展
近一周, 互联供应商接连公布新动态:
- Cadence于 9 月 23 日宣布在台积电 N3P 工艺上演示 UALink 方案, 提供经过硅验证的接口设计。
- Cornelis同日介绍下一代 AI 系统产品路线, 计划将部分数据处理交给网卡和交换芯片。
- d-Matrix于 9 月 10 日宣布下一代 Raptor 芯片采用 NVLink Fusion, 预计 2027 年第四季度供货。
- 新华三 在云栖大会介绍柜内 UALink、柜间以太网的架构,UniPoD S80000 系列将跟进多种互联协议。
这些进展都围绕一个核心问题: 自研芯片进入服务器,该采用哪套互联体系, 又该找谁提供接口、交换和连接器件。
💡 影响与看点: 交换机市场量价齐升
IDC 统计显示,2026 年第二季度全球数据中心以太网交换机收入达 123 亿美元, 同比增长 64.5%。其中 800GbE 产品占比从 35.9% 升至 41.2%, 收入向更高速端口集中。Dell’Oro 报告指出, 二季度 AI 后端网络交换机销售额首次超过前端网络,800G 设备已占 AI 后端出货与收入的绝大多数,1.6T 产品开始送样。
AI 后端网络正改变数据中心采购结构, 供应商需一边保证现有交付, 一边为下一代系统设计做准备。
连接加速器与交换设备还需电缆、光互联器件及信号恢复芯片。Credo 最新季度营收达 4.79 亿美元, 同比增长 114.7%, 印证了连接产品在服务器供应链中的规模。
📊 行业观察: 独立供应商抢位下一代服务器
Cornelis 于 9 月 14 日公布 2.05 亿美元融资,其 CN7000 计划支持 UALink 等标准, 目标 2028 年进入客户部署。Delos Data 则从加速器接入网络接口切入, 提供小芯片、近封装光学组件和板卡三种形态, 计划 2026 年底送样。高通联合 Lumentum、康宁演示光学芯片间连接, 仍处概念验证阶段。
推理基础设施企业 Gimlet Labs 表示, 希望在一个数据中心采用两到四类芯片, 并寻找可重复部署的组合。芯片种类增加, 也带来连接与软件适配的复杂度。
🚀 总结
苹果是否重返商用服务器市场仍待确认,但互联市场扩容已是事实。接下来, 产品能否通过客户验证、配合不同芯片稳定运行并按期交付, 将决定各厂商能否拿到订单、扩大部署。
