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📌 中日韩都把时间点定在 2030 年
9 月底, 中国七部门发布相关规划, 提出到 2030 年全固态电池初步实现规模化应用 。同样的时间窗口也出现在另外两份产业文件里: 日本把全固态电池全面商业化放在 2030 年前后, 韩国瞄准 2030 年正式商业化。
🔍 龙头未必换人, 但制造门槛抬高了
宁德时代董事长曾毓群今年 6 月在夏季达沃斯论坛上表示, 按 1 到 9 级衡量技术成熟度 , 固态电池目前处于第 4 级, 第 9 级才代表路线成熟、可以量产, 同时还要考虑供应、可靠性与市场接受度。这说明固态电池并非无人区, 它面对的是一个已有研发和制造基础的成熟产业。
具备电池制造基础的车企同样有位置。 比亚迪披露 , 硫化物全固态电池已完成 1Ah 到 80Ah 的样品开发, 中试线由原有液态电池产线改造, 约 80% 设备可沿用; 广汽番禺中试线去年 11 月投产, 具备 60Ah 以上车规级电芯批量试制能力, 自研电芯能量密度突破 400Wh/kg, 并通过 200°C 热箱与针刺测试。
💡 设备端: 谁会成为固态电池的“卖铲人”
AI 浪潮中光模块供应商的行情说明, 产业竞争越激烈 , 关键供应商的机会越值得看。固态电池同理: 新产线要建、新工艺要配, 设备商可以同时参与多家企业的项目。
- 先导智能 : 固态设备覆盖电极制备、电解质涂布与转印、叠片、等静压等环节,2026 年二季度订单来自国内外头部电池企业与整车厂。
- 利元亨 :8 月披露交付头部客户的固态电池中试整线已通过阶段性验收, 并获得另外两家头部电池客户的关键设备及中试线订单。
- 纳科诺尔 : 以精密辊压技术切入锂带压延、电解质转印, 部分设备进入客户验证或交付阶段。
📊 材料环节: 老供应商的新生意
硫化锂是硫化物路线最受关注的材料之一, 价格直接影响成本 。但原料贵不等于供应商能长期赚钱: 价格越高, 越会有人扩产, 客户也越有动力寻找更便宜的方案。
赣锋锂业值得关注的是从锂加工延伸到固态电解质、锂金属负极和电芯的积累; 天齐锂业半年报披露 ,50 吨硫化锂中试项目在建, 已向 30 多家客户提供样品。当升科技 2026 年半年报显示, 全固态正极材料累计出货 50 吨并开展上车验证, 固液电池正极材料累计千吨级出货——两者进度不同, 不宜混为一谈。远航精密从镍基材料入手, 与头部电池企业合作开发镍铁合金集流体, 已送样测试。
🚀 观察: 机会藏在供应链升级里
中国电池产业的优势, 过去就不只在几家龙头: 材料就近开发、设备共同调试、零部件快速改进 , 缩短了研发与制造的距离。固态电池越难, 完整供应链的作用越大。
