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(9 月 28 日 -10 月 3 日)美国拟限制中国光模块进入国家安全系统;Manus 将重新开拓中国市场; 谷歌发布 Gemini 4 模型;Anthropic 据 …
9 月 28 日至 10 月 3 日,AI 行业的信息密度依旧很高: 中国大模型在海外企业采购体系中拿到新入口,Anthropic 的 IPO 文件把高增长与高依赖同时摆上台面, 算力与存储厂商则继续为大模型扩张铺路。
📌 Kimi 进入 OpenAI 企业付费结算体系
9 月 30 日,美国 AI 基础设施公司 Baseten 宣布, 企业用户可在 OpenAI 的编程工具 Codex 中调用 Kimi K3, 费用直接计入企业已有的 OpenAI 采购承诺额度, 无需新增供应商采购流程。这被视为中国开源模型首次进入这一企业采购体系。此前, 亚马逊云科技旗下平台 Amazon Bedrock 已宣布接入 Kimi K3, 双方以收入分成模式合作。
🔍 国内模型密集迭代,Manus 双线推进
DeepSeek 本周动作频繁:9 月 29 日发布 Harness v0.2 预览版, 提供开箱即用的桌面端安装包;9 月 30 日开源面向华为昇腾平台的基础设施组件, 涵盖编译工具、计算库与分布式通信库。同期, 可灵 AI 的 Kling 4.0 开启内测,MiniMax 上线 M3.1-Flash-Preview, 华为开源盘古 openPangu-2.0 相关代码。
Manus 则同时面向海外与国内出招。其面向海外发布的 Manus 2.0 重构了底层 Agent 架构, 核心是自研 Cascade 框架, 官方称内部测试中 Token 消耗与运行成本均有下降; 公司同时宣布组建团队开发国内版本, 并开启多岗位招聘。
💡 Anthropic 的 IPO 文件透露了什么
Anthropic 提交的 IPO 文件显示, 公司 2025 年营收约 45.9 亿美元, 同比增长 1088%, 但高度依赖少数巨头: 通过亚马逊和谷歌云平台实现的销售额约 21.6 亿美元, 占全年营收的 47%; 扣除融资相关负债减值影响后, 营业层面仍亏损超过 80 亿美元。文件还提示, 许多最大客户未签署长期合同。据报道,Anthropic 计划最早 11 月中旬启动上市, 时间仍可能调整。
📊 OpenAI、谷歌、AMD 的最新动向
OpenAI 宣布与亚马逊云服务合作运行托管式智能体, 并将 ChatGPT 部署至 Slack 和微软 Teams, 同时有报道称其计划筹集至少 300 亿美元、寻求约 1.4 万亿美元估值。此外, 谷歌发布 Gemini 4,Meta 计划把 AI 代理 Muse 接入 AI 眼镜,AMD 以 82 亿美元收购李飞飞创办的世界模型公司, 博通则筹集 600 亿美元用于为 Anthropic 供应芯片。
🚀 几个值得留意的信号
- 结算通道即话语权:能否进入大客户既有采购流程, 正成为模型出海的关键指标。
- 高增长与高依赖并存:客户集中风险将直接影响 IPO 定价与市场耐心。
- 硬件提前卡位:从昇腾适配到物理 AI 所需存储, 算力与存储厂商已在为下一轮需求布局。
整体来看 , 本周的关键词并非单一模型能力, 而是通道、资本与算力的三重博弈: 模型要进得去客户的采购清单, 公司要经得起上市审视, 硬件要跟得上推理规模的膨胀。
