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IT 之家 7 月 22 日消息, 界面新闻昨日援引行业人士消息称,
OPPO 与 vivo 在前不久拒绝了三星电子的 2026 年第 3 季度存储 …
智能手机行业与存储芯片巨头之间的价格博弈正在升级。 据行业消息 ,OPPO 和 vivo 近期拒绝了三星电子提出的 2026 年第三季度存储芯片报价, 这笔报价相较今年前两个季度涨幅有限, 但仍未获得两大手机厂商的认可。
📌 事件概览: 下游厂商的集体抵制
这并非孤立事件。自 2025 年下半年以来, 存储芯片制造商持续削减 NAND 闪存产能以推高价格, 同时 AI 大模型的发展导致数据中心对存储芯片需求激增, 进一步加剧供应紧张。作为手机关键组件, 存储芯片成本在整机中占比通常为 10%-30%, 高配机型甚至超过 20%, 价格持续上涨已对终端产品形成明显传导效应。
从已披露信息看, 这一变化更值得关注的, 不只是表面动作本身, 还包括其对后续行业节奏、用户预期和市场竞争的连锁影响。
OPPO 和 vivo 的拒绝, 标志着智能手机厂商开始对存储半导体价格表达明确抵制态度。此前, 三星电子曾计划在 2026 年第三季度将通用 DRAM 均价环比提升 20%, 这一目标现在看来面临阻力。
🔍 核心信息: 供需失衡的深层原因
尽管下游厂商放缓库存补充速度, 但短期内移动端存储供小于求的整体态势难以改变 。原因主要有两点:
- DRAM 产能被 AI 服务器挤占:NVIDIA Grace/Vera CPU 等服务器芯片带来大量 LPDDR 需求, 原本分配给智能手机的产能被严重挤占。
- NAND 闪存产能向 AI 倾斜: 各类 NAND 产品共享底层技术, 产能向 AI 方向重分配相对容易, 加剧了手机用闪存的短缺。
SK 海力士 CEO 郭鲁正曾警告, 内存行业明年将迎来史上最严峻局势 ,2030 年后可能仍然供不应求。威刚董事长陈立白也认为, 未来十年最短缺的资源是内存和电力。
💡 行业观察: 短期僵局与长期变数
目前来看,OPPO 和 vivo 的抵制更像是一种价格博弈手段, 而非彻底拒绝采购。在供应紧张的大背景下, 手机厂商很难完全绕开三星、SK 海力士等主要供应商。不过, 抵制行为可能影响三星的涨价节奏, 迫使其在 Q3 报价上做出让步。
值得关注的是, 三星电子正加速 V9、V10 闪存布局, 并将超过 60% 的 V-NAND 产能分配给英伟达, 这进一步压缩了手机用闪存的供应。TrendForce 预测,NAND 闪存紧缺压力有望在 2027 年下半年缓解, 意味着未来一年内供应紧张仍将持续。
📊 总结
OPPO 和 vivo 拒绝三星存储报价, 反映了手机厂商对成本压力的强烈不满。然而, 在 AI 需求持续膨胀、存储产能结构性紧缺的背景下, 下游厂商的议价空间有限。这场博弈的最终结果, 将直接影响 2026 年下半年智能手机的定价和利润表现。
