车规芯片涨价潮背后:AI抢走了谁的产能?

近期, 新能源汽车市场迎来一波集体涨价。 比亚迪天神之眼选装包一个月涨了 20%, 小米 SU7 全系涨 4000 元, 问界 M9 涨 1 万元。与此同时, 传统燃油车却在大幅降价。这背后, 是一轮不同于以往的车规芯片涨价潮。

📌 涨价函密集发出: 汽车芯片为何“被涨价”?

• 重点: 把一辆智能汽车拆开, 里面超过 1000 颗芯片的命运, 此刻截然不同。
• 重点: 当前公开信息主要集中在产品、策略或节奏变化上。
• 重点: 后续仍需关注官方更新、落地范围以及实际反馈。

2026 年 5 月底至 6 月初, 英飞凌、意法半导体等国际芯片巨头相继向汽车客户发出涨价通知 , 部分产品涨幅明显。值得注意的是, 这些厂商在涨价的同时, 却大幅上调了 AI 数据中心的业务目标。意法半导体更是在短短三个月内两度上调 AI 相关营收预期, 从 5 亿美元翻倍至 10 亿美元。

🔍 存储与功率器件成重灾区:AI“截胡”汽车产能

本轮缺芯并非无差别覆盖所有车规芯片。 智驾 SoC 等逻辑芯片的供应相对稳定 , 但车规存储和功率器件却面临严重短缺。存储方面,AI 大模型爆发带动 HBM、LPDDR5 等高性能存储需求激增, 三星、海力士、美光等巨头纷纷将优质产能转向 AI 服务器。近一年来, 车规级 DRAM 和 NAND 闪存价格涨幅超过 100%, 最近三个月更是飙升约 180%。功率器件同样被 AI 数据中心大量消耗, 英飞凌、德州仪器等厂商的数据中心业务连续高速增长, 进一步挤占了汽车产能。

💡 车企自研与国产替代: 应对之策与分化加剧

面对涨价和供应不确定性, 车企开始自救 。比亚迪量产 4nm 智驾芯片, 广汽联合开发 51 款芯片产品。但自研芯片并非万能药, 伯恩斯坦研报指出, 年产量低于 150 万台时自研并不经济。长远来看, 车企更需构建稳定多元的供应体系。

与此同时, 国产芯片厂商迎来窗口期 。佰维存储等企业表示, 缺货使得国内车企更愿意为“稳定供应 + 高可靠性 + 定制化”支付合理溢价, 国产芯片不再需要单纯卷价格, 而是转向卷确定性。不过, 国产 NAND、DRAM 在良率、可靠性等方面与海外仍有差距, 车规认证周期漫长, 渗透率提升仍需时间。

📊 行业观察:AI 的“苦”或催生产业进化

这轮涨价正加速汽车行业分化。 供应链管理能力强的车企可凭借长协、库存和自研能力稳住阵脚 , 而中小玩家则面临交付延迟和份额流失的双重压力。长期来看,AI 对产能的挤占是结构性的, 不会消退。汽车产业链必须主动适应, 通过多元化供应、技术升级和战略合作来化解压力。正如业内人士所言,AI 现在让汽车吃的苦, 可能会变成未来的甜。